Webinars Doelbeleggen & FinRust

 

 

Doelbeleggen & FinRust: hoe zet je expirerend pensioenkapitaal om naar praktisch advies?

Als adviseur heb je hele diverse adviesgesprekken, onder andere over expirerend pensioenkapitaal. Stel: je klant heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt, maar er ligt wel een pensioenkapitaal dat expireert. Hoe kun je dat kapitaal slim omzetten naar bijvoorbeeld een (lijfrente)belegging? Hoe vertaal je dit als adviseur naar je klant, en waar heeft je klant écht baat bij? Julian Schouwenaars van Doelbeleggen zal je op die vragen een antwoord geven tijdens dit webinar. Daarna laat Marco Kok zien hoe je alles praktisch in FinRust kunt verwerken.

 

Wat tijdens dit webinar ter sprake komt:

  • Expirerend pensioenkapitaal: waar moet ik dan aan denken?
  • Hoe zet je het expirerend pensioenkapitaal om naar een (lijfrente)belegging?
  • Praktische handvatten om dit advies te vertalen naar de klant
  • Duidelijke casus over hoe je expirerend pensioenkapitaal in FinRust kunt verwerken

 

ZO WORDT FINRUST INGEZET BIJ PENSIOENADVIES

Elke adviseur ervaart wel eens een drempel om iets nieuws op te pakken of dienstverlening te veranderen. In deze whitepaper vertellen adviseurs over hun ervaringen en wat ze geleerd hebben en geven jou daarmee tips om drempels makkelijker te overwinnen! We gaan in gesprek met vier adviseurs die elk hun aanpak en uitdagingen beschrijven. Lees de interviews in dit whitepaper.