Algemeen

Gratis en voor niets advies geven?

Tessa Berger jan 17, 2024 Algemeen 0

We spreken veel adviseurs en we merken dat er vragen zijn over wat je voor een klant ‘gratis’ doet en wanneer het werk dat je voor een klant doet betaald moet zijn. En als een adviseur voor een klant een aantal zaken ‘gratis’ doet, horen we dat men zich afvraagt of het ook ‘voor niets’ […]

Verder lezen

Lijfrente expiratie stappenplan

Tessa Berger nov 29, 2023 Algemeen 0

Hieronder vind je een samenvatting van ons whitepaper over lijfrente expiratie, inclusief een kort stappenplan. Wil je het hele whitepaper downloaden? Klik dan hier. Het whitepaper over lijfrente expiratie legt de nadruk op het optimaliseren van advisering bij lijfrente expiraties door het centraal stellen van de klantsituatie en het bieden van uitgebreid financieel inzicht. Samenvatting […]

Verder lezen

Martijn van Dommele: “We zien gewoon dat FinRust de klant centraal zet en daar staan wij volledig achter”

Tessa Berger nov 21, 2023 Algemeen 0

1. Kun je jezelf voorstellen? Zeker, in 2018 heb ik het advieskantoor Life & Finance volledig overgenomen van mijn vader. Ik had al wel zo’n tien jaar een management rol. We hebben vooral een klassieke portefeuille, waarbij klanten binnen komen via hypotheken, maar we proberen wel echt hun financiële huisarts te zijn. 2. Waarom zijn […]

Verder lezen

Lijfrente opbouw advies stappenplan (2)

Tessa Berger nov 13, 2023 Algemeen 0

In deze tweedelige blog serie delen we een stappenplan voor lijfrente opbouw advies. We delen in dit blog de laatste vijf stappen. Vorige week deelden we de eerste vijf stappen. Je kunt ze hier teruglezen. Door de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen zal het huidige Nederlandse pensioenstelsel behoorlijk veranderen. Dat heeft gevolgen voor de werknemer in […]

Verder lezen

Lijfrente opbouw advies stappenplan (1)

Tessa Berger nov 09, 2023 Algemeen 1

In deze tweedelige blog serie delen we een stappenplan voor lijfrente opbouw advies. We delen in dit blog de eerste vijf stappen. Volgende week delen we de volgende vijf stappen. Door de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen zal het huidige Nederlandse pensioenstelsel behoorlijk veranderen. Dat heeft gevolgen voor de werknemer in loondienst, de ondernemer en de […]

Verder lezen

Annemieke Westerveld: “Bij de hypotheekgesprekken met starters bied ik ze altijd een vermogensopbouw gesprek aan, een jaar na het hypotheekgesprek”

Tessa Berger nov 06, 2023 Algemeen 0

Kun je jezelf voorstellen? Zeker, mijn carrière is inmiddels 27 jaar onderweg en in die jaren heb ik vooral bij banken gewerkt en ik ben nu zeven jaar franchisenemer bij Het HypotheekAdviesHuis. Wat ik merk is dat ik door de jaren heen veranderd ben als adviseur, wat betreft de aanpak van de gesprekken. Ik ben […]

Verder lezen