Lijfrente advies hoeft niet op zichzelf te staan, maar kan onderdeel zijn of worden van een langdurige klantrelatie. Hoe zorg je ervoor dat de klant ook na lijfrente advies weer terugkomt? Oftewel: hoe converteer je lijfrente advies naar financieel inzicht? We leggen het hieronder uit. Start het adviesproces. Maak je hierbij gebruik van brondata met […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben Judith. Om gelijk maar het de deur in huis te vallen, ik ben alweer ruim 20 jaar werkzaam in de financiële branche. Op mijn 26e ben ik gestart bij Nationale Nederlanden als accountmanager hypotheken, levensverzekeringen en pensioen. Bij NN heb ik echt de technische kant van verzekeringen […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben Fleur en inmiddels werk ik al 14 jaar bij Poundwise. Ik ben begonnen als secretaresse bij Poundwise en tijdens die functie heb ik in de avonduren de opleiding Financial Service Management gevolgd. Toen ik die had afgerond, ben ik bij Poundwise aan de slag gegaan als binnendienstmedewerker, maar […]
Verder lezenInzicht in de persoonlijke financiële situatie is voor de klant de belangrijkste reden om bij de adviseur langs te gaan. De klant staat bij actief klantbeheer dan ook centraal. De adviseur is degene die de klant goed kan helpen om de financiële toekomst te verbeteren en van waarde te zijn. Actief klantbeheer staat bij onderzoek […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben in 2004 het vak van adviseur ingerold als sales trainee bij ING. Daar kon ik na negen maanden training kiezen of ik voor pensioenadvies wilde gaan, en daar heb ik toen voor gekozen. In 2010 ben ik gaan werken bij Brand New Day, destijds nog in de opstartfase. […]
Verder lezenBegin oktober 2024 heeft de AFM de resultaten gepubliceerd van haar in 2023 en 2024 uitgevoerde verkenning naar de kwaliteit van hypotheekadvies. De AFM geeft daarnaast ook in elf punten aan wat ze van adviseurs verwacht met betrekking tot hypotheekadvies. Hieronder noemen we vijf van de elf verwachtingen van het AFM, waarbij we je ook […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben Elzard en in 2015 heb ik Mela Pensioen opgericht. Uiteindelijk zijn we samengegaan met Kuiper Advies en dat resulteerde in de MK Adviesgroep, waar de twee bedrijven nu onder vallen. Mijn carrière ben ik begonnen in de bloemen en planten als exportmanager. Daarna ben ik gaan werken bij […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben nu 37 en ruim tien jaar werkzaam bij Van de Mortel. Daarvoor heb ik bij de Rabobank gewerkt, waar ik de opleiding tot financieel adviseur gevolgd heb. Destijds wilde ik meer vrijheid om mijn advies te kunnen geven en niet vast te zitten aan beperkingen in het geven […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik werk nu ruim 12 jaar bij 100%helder als adviseur in de buitendienst. Ik kom vaak bij de klanten op kantoor voor adviesgesprekken en dat vind ik echt het leukste aan mijn beroep. Het zijn vooral gesprekken met werkgevers over de pensioencontracten, maar ook gesprekken of presentaties met en voor […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Mijn achtergrond is heel divers. In het verleden heb ik een kinderdagverblijf gehad en ik heb nu nog steeds het beheer over een kinderdagverblijf. Daarnaast ben ik al 35 jaar werkzaam in het hypotheekadvies. Pas later ben ik me gaan verdiepen en omscholen in pensioenadvies. Daarnaast heb ik een tijdje voor […]
Verder lezen