Meest gebruikte ondersteuning
- Downloaden en aanleveren XML pensioengegevens door klant vooraf PDF
- Basistraining playlist Video’s
- Voorbeeldcasus playlist Video’s
- Zo werkt de koppeling met vermogensbeheer aanbieders Video
- Deeltijd pensioen: PDF
- Zichtbare periode in grafiek aanpassen Video
Video’s van een paar minuten
- Zo maak je een klant aan in FinRust Video
- Zo voeg je huidig inkomen toe Video
- Zo gebruik je de DigiD-koppeling Video
- Zo voeg je een lijfrente toe Video
- Zo voeg je handmatig pensioen toe Video
- Zo voeg je een indicatief pensioen toe Video
- Zo voeg je een hypotheek toe Video
- Zo voeg je veranderende uitgaven en sparen toe Video
- Zo bereken je het pensioentekort Video
- Zo voeg je vermogen toe Video
- Zo gebruik je de aandachtspunten Video
- Zo breng je eerder stoppen in kaart Video
- Zo bepaal je het tekort bij overlijden Video
- Zo voeg je oplossingen toe bij overlijden Video
- Zo maak je een WFT-rapport Video
- Zo maak je AO inzichtelijk voor de ondernemer Video
- Zo maak je AO inzichtelijk voor de werknemer Video
- Zo kopieer je een berekening Video
- Zo pas je de inzichtdatum aan Video
- Zo gebruik je inflatie Video
- Zo voeg je ANW Hiaat toe Video
- Zo voeg je aanbieders toe bij vermogensopbouw Video
Inzichttool
- De inzichttool in 2 minuten Video
- Unieke link aanmaken voor de inzichtool Video
- Zo verzend je jouw data met DigiD naar de adviseur Video
Voorbeeldcasus video
- Lijfrente opbouw advies Video
- Lijfrente expiratie advies Video
- Vermogensopbouw advies Video
- Maandlastenverzekering Video
- ORV-advies Video
- AOV-advies Video
- Pensioeninzicht en eerder stoppen Video
Diepte video’s
- Basis training FinRust Video
- Hoe ga je handig om met uitgaven? Video
- De switch van fysiek naar online advies Video
- Hoe maak je van ORV-advies weer een lucratieve markt? Video
- Uitgebreide uitleg AO-scenario Video
- Hoe verkoop ik financieel inzicht & basis training FinRust Video
- Adviseren met de WFT-hulp Video
- Vermogensopbouw, box 1 of box 3? Video
- Ontdek de functie Vermogen! Video
- Uploaden NAW-gegevens, salaris en AO-gegevens Video
- Importeer klantgegevens en maak in 1 keer een financieel plan! Video
Scenario’s
- Overlijdensrisico inzicht: PDF
- Overlijdensrisico na pensioen: PDF
- Arbeidsongeschiktheid scenario: PDF
- Deeltijd pensioen: PDF
- Ontslag en vervroegen pensioen: PDF
- Aflossingsvrije hypotheek inzicht: PDF
Koppelingen
- Elements – importeren gegevens in FinRust. Uitleg koppeling
- Ockto – importeren gegevens klant via Ockto. Uitgebreide uitleg en korte uitleg
Support op afstand
Laat FinRust met je meekijken via Teamviewer. Let op: Teamviewer wordt direct gedownload. Dit werkt ook als je geen administrator bent.
Persoonlijke ondersteuning
Voor persoonlijke ondersteuning bij gebruik van FinRust kun je contact opnemen met het FinRust team. Ook kun je een ’training on the job’ aanvragen.
Kees-Jan Evers / kees-jan@finrust.nl / +31(0)553330411
Robert-Jan Vugts / robert-jan@finrust.nl / +31(0)553330413
Marco Kok / marco@finrust.nl / +31(0)654388275
Handleiding PDF
- Uitgangspunten FinRust PDF
- Beveiliging FinRust PDF
- Downloaden pensioengegevens met DigiD in FinRust PDF
- Downloaden pensioengegevens door klant vooraf PDF
- Voorbeeldfile bulkupload klantgegevens .CSV
- Invoer hypotheek PDF
- Hoe verwerk je uitgaven? PDF
- Uitgaven groter dan inkomsten PDF
- Wijziging AOW-datum PDF
- Omrekenen pensioenen PDF
- Hoog/laag constructie PDF
- Schuiven met ‘inzichtdatum’ PDF
- Wijzigen geboortedatum PDF
- Netto salaris PDF
- Netto extra inkomsten PDF
- Invoer lijfrente uitkering PDF
- Lager belastingtarief PDF
- Wensinkomen na overlijden PDF
- Tweestapsverificatie activeren PDF
- Tweestapsverificatie activeren (verplicht voor organisatie) PDF
Inzichttool
Handleidingen
- Bericht van klant met brongegevens verwerken: PDF
- URL inzichttool genereren: PDF
- Unieke link aanmaken voor de inzichttool: Video
- Brondata aanleveren via de inzichttool: Video
Bijlagen whitepaper inzichttool pensioencommunicatie
- Voorbeeldrapport werknemers: PDF
- Vormen pensioeninzicht: PDF
- Enquête werknemers: PDF
- Voorbeeld e-mails: PDF