Meest gebruikte ondersteuning
- Brondata aanleveren handleiding voor klant Word Video
- Brondata URL voor klant aanmaken Word
- Voorbeeld afspraakbevestingen Word
- Voorbeeldoplossingen box 1 en box 3 Ga naar pagina
- Emails financiële APK Word
- Via hypotheekonderhoud naar meer productie Video
- Zichtbare periode in grafiek aanpassen Video
- Auto van de zaak verwerken PDF
- Basistraining playlist Video’s
- Voorbeeldcasus playlist Video’s
- Koppeling met vermogensbeheer aanbieders Video
- Deeltijd pensioen: PDF
- Aanleveren XML pensioengegevens door klant PDF
- Zo geef je RVU weer in FinRust. Video
Video’s van een paar minuten
- Zo maak je een klant aan in FinRust Video
- Zo voeg je huidig inkomen toe Video
- Zo gebruik je koppeling met Mijn Pensioenoverzicht (met .xml bestand) Video
- Zo voeg je een lijfrente toe Video
- Zo voeg je handmatig pensioen toe Video
- Zo voeg je een indicatief pensioen toe Video
- Zo voeg je een hypotheek toe Video
- Zo voeg je veranderende uitgaven en sparen toe Video
- Zo bereken je het pensioentekort Video
- Zo voeg je vermogen toe Video
- Zo gebruik je de aandachtspunten Video
- Zo breng je eerder stoppen in kaart Video
- Zo bepaal je het tekort bij overlijden Video / PDF / Handleiding Nibud
- Zo voeg je oplossingen toe bij overlijden Video
- Zo maak je een WFT-rapport Video
- Zo maak je AO inzichtelijk voor de ondernemer Video
- Zo maak je AO inzichtelijk voor de werknemer Video
- Zo kopieer je een berekening Video
- Zo pas je de inzichtdatum aan Video
- Zo gebruik je inflatie Video
- Zo voeg je ANW Hiaat toe Video
- Zo voeg je aanbieders toe bij vermogensopbouw Video
- Zo geef je scheiden weer in FinRust Video
- Zo verzendt klant brondata naar de adviseur Video
- Bronbestanden partners apart inlezen Video
- Zo werkt de nieuwe functie voorbeeldoplossingen box 1 en box 3 Video
- Uitruil PP ten gunste van OP Video
- Zo bereken je het nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding Video
- Zo voeg je bijsparen pensioenregeling toe in FinRust Video
- Van netto tekort naar bruto AOV dekking Video
Inzichttool & Brondata via FinRust
- Brondata aanleveren handleiding voor klant Word Video
- Brondata URL voor klant aanmaken Word
- Zo verzendt klant brondata naar de adviseur Video
- Zo werkt brondata in FinRust Video
- Unieke link aanmaken voor de inzichtool PDF Video
- Uitleg gebruik inzichttool voor de consument Video
- Bericht van klant met brongegevens verwerken PDF
- De inzichttool in 2 minuten Video
- Gebruik de Inzichttool voor een ORV Video
- Voorbeeldrapport Inzichttool PDF
Voorbeeldcasus video
- Via hypotheekonderhoud naar meer productie Video
- Eenvoudig ORV-onderhoud voor jouw klanten Video
- Al jouw klanten eenvoudig financieel inzicht Video
- Lijfrente opbouw advies Video
- Lijfrente expiratie advies Video
- Vermogensopbouw advies Video
- Maandlastenverzekering Video
- ORV-advies Video
- AOV-advies Video
- Pensioeninzicht en eerder stoppen Video
Diepte video’s
- Basis training FinRust Video
- Hoe ga je handig om met uitgaven? Video
- De switch van fysiek naar online advies Video
- Maak van ORV-advies een lucratieve markt Video
- Uitgebreide uitleg AO-scenario Video
- Financieel inzicht haakjes & basis training FinRust Video
- Adviseren met de WFT-hulp Video
- Vermogensopbouw, box 1 of box 3? Video
- Ontdek de functie Vermogen! Video
- Uploaden NAW-gegevens, salaris en AO-gegevens Video
- Een financieel plan in 5 minuten Video
Materiaal voor jaarlijks persoonlijk onderhoud
Persoonlijke ondersteuning
Kees-Jan Evers / kees-jan@finrust.nl / +31(0)553330411
Robert-Jan Vugts / robert-jan@finrust.nl / +31(0)553330413
Marco Kok / marco@finrust.nl / +31(0)654388275
Tessa Berger-Kuipers / tessa@finrust.nl / +31(0)553330412
Welke gegevens haalt FinRust op bij de Belastingdienst?
FinRust haalt de VIA (VoorIngevulde Aangifte) op. Dit zijn de gegevens die worden gebruikt om de aangifte te doen. Het is dus niet de ingevulde aangifte die wordt verzonden. Vanaf 1 maart elk jaar worden de gegevens over het afgelopen jaar opgehaald. Dus vanaf 1 maart de gegevens van het afgelopen jaar.
Trainingen
Koppelingen
- Adviesbox: brondata FinRust naar Adviesbox PDF en Video
- Accelerate: brondata Accelerate naar FinRust PDF en Video
- Elements: brondata Elements naar FinRust Video
- Ockto: brondata Ockto naar FinRust Uitgebreide uitleg en korte uitleg
- Finly & FinRust: koppeling voor AOV onderhoud
- DossierData: brondata van DossierData naar FinRust Video
Onderhoud & financiële foto
- Voorbeeldrapport: PDF
- Voorbeeldrapport lijfrente expiratie Word
- Emails financiële APK Word
- Gespreksverslag financiële APK Word
- Formulier financiële APK Word
- Procesbeschrijving financiële APK Word
- Meer voorbeeld e-mails: PDF
- Vormen financieel inzicht: PDF
- Haakjes om klanten financieel inzicht te bieden: PDF
- Formulier jaarlijkse check (onderhoud) PDF
Handleiding PDF
- Uitgangspunten FinRust PDF
- Beveiliging FinRust PDF
- Downloaden pensioengegevens met DigiD in FinRust PDF
- Downloaden pensioengegevens door klant vooraf PDF
- Voorbeeldfile bulkupload klantgegevens .CSV
- Invoer hypotheek PDF
- Hoe verwerk je uitgaven? PDF
- Uitgaven groter dan inkomsten PDF
- Wijziging AOW-datum PDF
- Omrekenen pensioenen PDF
- Hoog/laag constructie PDF
- Schuiven met ‘inzichtdatum’ PDF
- Wijzigen geboortedatum PDF
- Netto salaris PDF
- Netto extra inkomsten PDF
- Invoer lijfrente uitkering PDF
- Lager belastingtarief PDF
- Wensinkomen na overlijden PDF
- Tweestapsverificatie activeren PDF
- Tweestapsverificatie activeren (verplicht) PDF
- Hoe verwerk je scenario van klant die al ziek of arbeidsongeschikt is? PDF
- Brondata importeren uit FinRust brondata PDF PDF
- Factor A in FinRust PDF
- Overlijden alleenstaande PDF
- Hoge belastingdruk na AOW bij lijfrente PDF
- Bepaal voor elke klant snel een passend benodigd inkomen bij pensioen PDF
Scenario’s in PDF
- Overlijdensrisico inzicht: PDF
- Overlijdensrisico na pensioen: PDF
- Arbeidsongeschiktheid scenario: PDF
- Deeltijd pensioen: PDF
- Ontslag en vervroegen pensioen: PDF
- Aflossingsvrije hypotheek inzicht: PDF
Materiaal voor pensioencommunicatie
- Voorbeeldrapport werknemers: PDF
- Vormen pensioeninzicht: PDF
- Enquête werknemers: PDF
- Voorbeeld e-mails: PDF
Blogs te gebruiken door adviseurs
- Foto’s maken: Bekijk blog
- Plotseling rijk!; Bekijk blog
- Financiële voorbereiding: Bekijk blog
- Afscheid nemen bestaat (niet): Bekijk blog
- De financiële voorraadkast: Bekijk blog
Toolkits
- Start in zes stappen met actief klantbeheer Download toolkit
- De financiële foto – accountants en ondernemers Download toolkit
- Start in zes stappen met de financiële foto Download toolkit
- In zes stappen naar effectief AOV-onderhoud Download toolkit
- In vijf stappen naar effectief onderhoud en nieuwe leads Download toolkit
- In vijf stappen naar effectieve pensioencommunicatie Download toolkit
- AOV-onderhoud met Finly en FinRust Download toolkit
- Minder hypotheekadvies = meer hypotheekonderhoud = meer omzet Download toolkit
- Minder administratie = meer advies Download toolkit
- Financiële APK: zijn jouw klanten veilig onderweg? Download toolkit
- Execution only? Lijfrente expiratie? Nooit doen! Download toolkit
- FinRust Magazine Download het magazine
- Leren van je collega’s Download toolkit
- Lijfrente opbouw advies en het nieuwe pensioenstelsel Download toolkit
- Zo wordt FinRust ingezet bij pensioenadvies! Download toolkit
- FinRust Magazine in samenwerking met Financieel Zeker Download het magazine