Meest gebruikte ondersteuning

1. Downloaden en aanleveren XML pensioengegevens door klant vooraf PDF
2. Basistraining playlist Video’s
3. Voorbeeldcasus playlist Video’s
4. Zo werkt de koppeling met vermogensbeheer aanbieders Video
5. Deeltijd pensioen: PDF
6. Zichtbare periode in grafiek aanpassen Video

Video’s van een paar minuten

1. Zo maak je een klant aan in FinRust Video
2. Zo voeg je huidig inkomen toe Video
3. Zo gebruik je de DigiD-koppeling Video
4. Zo voeg je een lijfrente toe Video
5. Zo voeg je handmatig pensioen toe Video
6. Zo voeg je een indicatief pensioen toe Video
7. Zo voeg je een hypotheek toe Video
8. Zo voeg je veranderende uitgaven en sparen toe Video
9. Zo bereken je het pensioentekort Video
10. Zo voeg je vermogen toe Video
11. Zo gebruik je de aandachtspunten Video
12. Zo breng je eerder stoppen in kaart Video
13. Zo bepaal je het tekort bij overlijden Video
14. Zo voeg je oplossingen toe bij overlijden Video
15. Zo maak je een WFT-rapport Video
16. Zo maak je AO inzichtelijk voor de ondernemer Video
17. Zo maak je AO inzichtelijk voor de werknemer Video
18. Zo kopieer je een berekening Video
19. Zo pas je de inzichtdatum aan Video
20. Zo gebruik je inflatie Video
21. Zo voeg je ANW Hiaat toe Video
22. Zo voeg je aanbieders toe bij vermogensopbouw Video

Inzichttool

1. De inzichttool in 2 minuten Video
2. Unieke link aanmaken voor de inzichtool Video
3. Zo verzend je jouw data met DigiD naar de adviseur Video

Voorbeeldcasus video

1. Lijfrente opbouw advies Video
2. Lijfrente expiratie advies Video
3. Vermogensopbouw advies Video
4. Maandlastenverzekering Video
5. ORV-advies Video
6. AOV-advies Video
7. Pensioeninzicht en eerder stoppen Video

Diepte video’s

1. Basis training FinRust Video
2. Hoe ga je handig om met uitgaven? Video
3. De switch van fysiek naar online advies Video
4. Hoe maak je van ORV-advies weer een lucratieve markt? Video
5. Uitgebreide uitleg AO-scenario Video
6. Hoe verkoop ik financieel inzicht & basis training FinRust Video
7. Adviseren met de WFT-hulp Video
8. Vermogensopbouw, box 1 of box 3? Video
9. Ontdek de functie Vermogen! Video
10. Uploaden NAW-gegevens, salaris en AO-gegevens Video
11. Importeer klantgegevens en maak in 1 keer een financieel plan! Video

Scenario’s

1. Overlijdensrisico inzicht: PDF
2. Overlijdensrisico na pensioen: PDF
3. Arbeidsongeschiktheid scenario: PDF
4. Deeltijd pensioen: PDF
5. Ontslag en vervroegen pensioen: PDF
6. Aflossingsvrije hypotheek inzicht: PDF

Koppelingen

1. Elements – importeren gegevens in FinRust. Uitleg koppeling
2. Ockto – importeren gegevens klant via Ockto. Uitgebreide uitleg en korte uitleg

Support op afstand

Laat FinRust met je meekijken via Teamviewer. Let op: Teamviewer wordt direct gedownload. Dit werkt ook als je geen administrator bent.

Persoonlijke ondersteuning

 

Inzichttool

Handleidingen

1. Bericht van klant met brongegevens verwerken: PDF
2. URL inzichttool genereren: PDF
3. Unieke link aanmaken voor de inzichttool: Video
4. Brondata aanleveren via de inzichttool: Video

Bijlagen whitepaper inzichttool pensioencommunicatie

1. Voorbeeldrapport werknemers: PDF
2. Vormen pensioeninzicht: PDF
3. Enquête werknemers: PDF
4. Voorbeeld e-mails: PDF

Bijlagen whitepaper inzichttool consumenten

1. Voorbeeldrapport: PDF
2. Voorbeeld e-mails: PDF
3. Vormen financieel inzicht: PDF
4. Haakjes om klanten financieel inzicht te bieden: PDF