Support

Meest gebruikte ondersteuning
  1. Brondata aanleveren handleiding voor klant Word Video
  2. Brondata URL voor klant aanmaken Word
  3. Voorbeeldoplossingen box 1 en box 3 Ga naar pagina
  4. Emails financiële APK Word
  5. Via hypotheekonderhoud naar meer productie Video
  6. Zichtbare periode in grafiek aanpassen Video
  7. Auto van de zaak verwerken PDF
  8. Basistraining playlist Video’s
  9. Voorbeeldcasus playlist Video’s
  10. Koppeling met vermogensbeheer aanbieders Video
  11. Deeltijd pensioen: PDF
  12. Aanleveren XML pensioengegevens door klant PDF
Video’s van een paar minuten
  1. Zo maak je een klant aan in FinRust Video
  2. Zo voeg je huidig inkomen toe Video
  3. Zo gebruik je koppeling met Mijn Pensioenoverzicht (met .xml bestand) Video
  4. Zo voeg je een lijfrente toe Video
  5. Zo voeg je handmatig pensioen toe Video
  6. Zo voeg je een indicatief pensioen toe Video
  7. Zo voeg je een hypotheek toe Video
  8. Zo voeg je veranderende uitgaven en sparen toe Video
  9. Zo bereken je het pensioentekort Video
  10. Zo voeg je vermogen toe Video
  11. Zo gebruik je de aandachtspunten Video
  12. Zo breng je eerder stoppen in kaart Video
  13. Zo bepaal je het tekort bij overlijden Video / PDF / Handleiding Nibud
  14. Zo voeg je oplossingen toe bij overlijden Video
  15. Zo maak je een WFT-rapport Video
  16. Zo maak je AO inzichtelijk voor de ondernemer Video
  17. Zo maak je AO inzichtelijk voor de werknemer Video
  18. Zo kopieer je een berekening Video
  19. Zo pas je de inzichtdatum aan Video
  20. Zo gebruik je inflatie Video
  21. Zo voeg je ANW Hiaat toe Video
  22. Zo voeg je aanbieders toe bij vermogensopbouw Video
  23. Zo geef je scheiden weer in FinRust Video
  24. Zo verzendt klant brondata naar de adviseur Video
  25. Bronbestanden partners apart inlezen Video
  26. Zo werkt de nieuwe functie voorbeeldoplossingen box 1 en box 3 Video
  27. Uitruil PP ten gunste van OP Video
  28. Zo bereken je het nabestaandenpensioen bij uitdiensttreding Video
  29. Zo voeg je bijsparen pensioenregeling toe in FinRust Video
Inzichttool & Brondata via FinRust
  1. Brondata aanleveren handleiding voor klant Word Video
  2. Brondata URL voor klant aanmaken Word
  3. Zo verzendt klant brondata naar de adviseur Video
  4. Unieke link aanmaken voor de inzichtool PDF Video
  5. Uitleg gebruik inzichttool voor de consument Video
  6. Bericht van klant met brongegevens verwerken PDF
  7. De inzichttool in 2 minuten Video
  8. Gebruik de Inzichttool voor een ORV Video
  9. Voorbeeldrapport Inzichttool PDF
Voorbeeldcasus video
  1. Via hypotheekonderhoud naar meer productie Video
  2. Eenvoudig ORV-onderhoud voor jouw klanten Video
  3. Al jouw klanten eenvoudig financieel inzicht Video
  4. Lijfrente opbouw advies Video
  5. Lijfrente expiratie advies Video
  6. Vermogensopbouw advies Video
  7. Maandlastenverzekering Video
  8. ORV-advies Video
  9. AOV-advies Video
  10. Pensioeninzicht en eerder stoppen Video
Diepte video’s
  1. Basis training FinRust Video
  2. Hoe ga je handig om met uitgaven? Video
  3. De switch van fysiek naar online advies Video
  4. Maak van ORV-advies een lucratieve markt Video
  5. Uitgebreide uitleg AO-scenario Video
  6. Financieel inzicht haakjes & basis training FinRust Video
  7. Adviseren met de WFT-hulp Video
  8. Vermogensopbouw, box 1 of box 3? Video
  9. Ontdek de functie Vermogen! Video
  10. Uploaden NAW-gegevens, salaris en AO-gegevens Video
  11. Een financieel plan in 5 minuten Video
Persoonlijke ondersteuning

Kees-Jan Evers / kees-jan@finrust.nl / +31(0)553330411
Robert-Jan Vugts / robert-jan@finrust.nl / +31(0)553330413
Marco Kok / marco@finrust.nl / +31(0)654388275
Tessa Berger-Kuipers / tessa@finrust.nl / +31(0)553330412

 

Trainingen
Koppelingen
  1. Adviesbox: brondata FinRust naar Adviesbox PDF en Video
  2. Accelerate: brondata Accelerate naar FinRust PDF en Video
  3. Elements: brondata Elements naar FinRust Uitleg
  4. Ockto: brondata Ockto naar FinRust Uitgebreide uitleg en korte uitleg
  5. Finly & FinRust: koppeling voor AOV onderhoud
  6. DossierData: brondata van DossierData naar FinRust Video
Onderhoud & financiële foto
  1. Voorbeeldrapport: PDF
  2. Voorbeeldrapport lijfrente expiratie Word
  3. Emails financiële APK Word
  4. Gespreksverslag financiële APK Word
  5. Formulier financiële APK Word
  6. Procesbeschrijving financiële APK Word
  7. Meer voorbeeld e-mails: PDF
  8. Vormen financieel inzicht: PDF
  9. Haakjes om klanten financieel inzicht te bieden: PDF
  10. Formulier jaarlijkse check (onderhoud) PDF
Handleiding PDF
  1. Uitgangspunten FinRust PDF
  2. Beveiliging FinRust PDF
  3. Downloaden pensioengegevens met DigiD in FinRust PDF
  4. Downloaden pensioengegevens door klant vooraf PDF
  5. Voorbeeldfile bulkupload klantgegevens .CSV
  6. Invoer hypotheek PDF
  7. Hoe verwerk je uitgaven? PDF
  8. Uitgaven groter dan inkomsten PDF
  9. Wijziging AOW-datum PDF
  10. Omrekenen pensioenen PDF
  11. Hoog/laag constructie PDF
  12. Schuiven met ‘inzichtdatum’ PDF
  13. Wijzigen geboortedatum PDF
  14. Netto salaris PDF
  15. Netto extra inkomsten PDF
  16. Invoer lijfrente uitkering PDF
  17. Lager belastingtarief PDF
  18. Wensinkomen na overlijden PDF
  19. Tweestapsverificatie activeren PDF
  20. Tweestapsverificatie activeren (verplicht) PDF
  21. Hoe verwerk je scenario van klant die al ziek of arbeidsongeschikt is? PDF
  22. Brondata importeren uit FinRust brondata PDF
Scenario’s in PDF
  1. Overlijdensrisico inzicht: PDF
  2. Overlijdensrisico na pensioen: PDF
  3. Arbeidsongeschiktheid scenario: PDF
  4. Deeltijd pensioen: PDF
  5. Ontslag en vervroegen pensioen: PDF
  6. Aflossingsvrije hypotheek inzicht: PDF
Materiaal voor pensioencommunicatie
  1. Voorbeeldrapport werknemers: PDF
  2. Vormen pensioeninzicht: PDF
  3. Enquête werknemers: PDF
  4. Voorbeeld e-mails: PDF
Blogs te gebruiken door adviseurs
  1. Foto’s maken: Bekijk blog
  2. Plotseling rijk!; Bekijk blog
  3. Financiële voorbereiding: Bekijk blog
  4. Afscheid nemen bestaat (niet): Bekijk blog
  5. De financiële voorraadkast: Bekijk blog
Toolkits
  1. Start in zes stappen met actief klantbeheer Download toolkit
  2. De financiële foto – accountants en ondernemers Download toolkit
  3. Start in zes stappen met de financiële foto Download toolkit
  4. In zes stappen naar effectief AOV-onderhoud Download toolkit
  5. In vijf stappen naar effectief onderhoud en nieuwe leads Download toolkit
  6. In vijf stappen naar effectieve pensioencommunicatie Download toolkit
  7. AOV-onderhoud met Finly en FinRust Download toolkit
  8. Minder hypotheekadvies = meer hypotheekonderhoud = meer omzet Download toolkit
  9. Minder administratie = meer advies Download toolkit 
  10. Financiële APK: zijn jouw klanten veilig onderweg? Download toolkit
  11. Execution only? Lijfrente expiratie? Nooit doen! Download toolkit
  12. FinRust Magazine Download het magazine
  13. Leren van je collega’s Download toolkit
  14. Lijfrente opbouw advies en het nieuwe pensioenstelsel Download toolkit
  15. Zo wordt FinRust ingezet bij pensioenadvies! Download toolkit
  16. FinRust Magazine in samenwerking met Financieel Zeker Download het magazine