Support op afstand
Laat FinRust met je meekijken via Teamviewer. Let op: Teamviewer wordt direct gedownload. Dit werkt ook als je geen administrator bent.
Koppelingen
Elements – importeren gegevens in FinRust. Uitleg koppeling
Ockto – importeren gegevens klant via Ockto. Uitgebreide uitleg en korte uitleg
Figlo – exporteren gegevens naar Figlo.
Persoonlijke ondersteuning
Voor persoonlijke ondersteuning bij gebruik van FinRust kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. Ook kunt u in overleg met uw contactpersoon een ‘training on the job’ aanvragen. Een ‘training on the job’ bestaat uit ondersteuning op locatie met de verwerking van actuele klantdossiers.
Robert-Jan Vugts
robert-jan@finrust.nl
+31(0)624239813
Marco Kok
marco@finrust.nl
+31(0)654388275
Kees-Jan Evers
kees-jan@finrust.nl
+31(0)683361493
Online ondersteuning
Hieronder vindt u meerdere PDF’s en video’s met daarin uitleg over de werking van FinRust.
Video’s van een paar minuten
- Basistraining playlist Video’s
- Zo maak je een klant aan in FinRust Video
- Zo voeg je huidig inkomen toe Video
- Zo gebruik je de DigiD-koppeling Video
- Zo voeg je een lijfrente toe Video
- Zo voeg je handmatig pensioen toe Video
- Zo voeg je een indicatief pensioen toe Video
- Zo voeg je een hypotheek toe Video
- Zo voeg je veranderende uitgaven en sparen toe Video
- Zo bereken je het pensioentekort Video
- Zo voeg je vermogen toe Video
- Zo gebruik je de aandachtspunten Video
- Zo breng je eerder stoppen in kaart Video
- Zo bepaal je het tekort bij overlijden Video
- Zo voeg je oplossingen toe bij overlijden Video
- Zo maak je een WFT-rapport Video
- Zo maak je AO inzichtelijk voor de ondernemer Video
- Zo maak je AO inzichtelijk voor de werknemer Video
Korte tips & tricks
Diepte video’s
- Basis training FinRust Video
- Hoe ga je handig om met uitgaven? Video
- De switch van fysiek naar online advies Video
- Hoe maak je van ORV-advies weer een lucratieve markt? Video
- Uitgebreide uitleg AO-scenario Video
- Hoe verkoop ik financieel inzicht & basis training FinRust Video
- Adviseren met de WFT-hulp Video
- Vermogensopbouw, box 1 of box 3? Video
- Ontdek de functie Vermogen! Video
- Uploaden NAW-gegevens, salaris en AO-gegevens Video
- Importeer klantgegevens en maak in 1 keer een financieel plan! Video
- Werking koppeling met NNEK Video
Basis & Berekenen
- Uitgangspunten FinRust PDF
- Beveiliging FinRust PDF
- Downloaden pensioengegevens met DigiD in FinRust PDF
- Downloaden pensioengegevens door klant vooraf PDF
- Voorbeeldfile bulkupload klantgegevens .CSV
- Invoer hypotheek PDF
- Hoe verwerk je uitgaven? PDF
- Uitgaven groter dan inkomsten PDF
- Wijziging AOW-datum PDF
- Omrekenen pensioenen PDF
- Hoog/laag constructie PDF
- Schuiven met ‘inzichtdatum’ PDF
- Wijzigen geboortedatum PDF
- Netto salaris PDF
- Netto extra inkomsten PDF
- Invoer lijfrente uitkering PDF
- Lager belastingtarief PDF
- Wensinkomen na overlijden PDF
Scenario’s & Rapporten
