Blog

Vier quick wins om de niet declarabele uren te verlagen

Kees-Jan nov 25, 2019 Algemeen 0

Veel financieel adviseurs kunnen bij het bieden van financieel inzicht niet alle adviesuren bij de klant in rekening brengen. In deze blog bespreken we de meest voorkomende oorzaken en krijg je tips waarmee je direct aan de slag kan. Quick win 1: Stop met gratis intakegesprekken Een groot deel van de financieel adviseurs start de […]

Verder lezen

ZO MAAKT DETERINK PARTICULIEREN EN ONDERNEMERS PROACTIEF BEWUST VAN FINANCIËLE RISICO’S.

Kees-Jan nov 18, 2019 Algemeen 0

Veel Nederlanders hebben geen inzicht in hun eigen financiële situatie bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De noodzaak om zelf actie te ondernemen op bovengenoemde gebieden groeit: de collectieve regelingen versoberen, de AOW-leeftijd stijgt en steeds meer Nederlanders zijn (zzp) ondernemer. Nederlanders ervaren hoge drempels om zelf online financieel inzicht te krijgen. Hoe helpen adviseurs klanten […]

Verder lezen

In 10 minuten financieel inzicht met Sandy Boot

Kees-Jan nov 04, 2019 Algemeen 0

Kun je jezelf kort introduceren? Natuurlijk, ik ben Sandy Boot ik ben eigenaar van: “Het Verzekerings Advieshuis”. Ik zit al meer dan 30 jaar in het vak en sinds 2006 werk ik voor mijzelf. Ik richt mij met name op de particuliere klant in de regio en dit zijn allemaal totaal relaties. Waarom koos je […]

Verder lezen

Hoe onderhoud je een hypotheek? Zo doe je dat!

Kees-Jan nov 04, 2019 Algemeen 0

Veel lopende hypotheken Bijna 61 procent van alle Nederlandse huishoudens heeft een hypotheek (AM Web 2019). De meeste hypotheken zijn afgesloten met advies van een financieel adviseur. Dat advies was gericht op de situatie, wensen en mogelijkheden van de klant op dat moment. Maar sluit de hypotheek nu nog aan bij de situatie en wensen […]

Verder lezen

Van lijfrente expiratie naar financieel inzicht

Kees-Jan okt 30, 2019 Algemeen 0

De praktijk Het lijfrente expiratie ‘seizoen’ is weer in volle gang en klanten met zo’n expiratiebericht nemen contact op met u als adviseur. Dit is het moment waarop de klant moet beslissen wat er met het lijfrentekapitaal moet gebeuren. Moeten de uitkeringen binnenkort ingaan, of toch nog niet? Execution only of advies? Veel adviseurs werken […]

Verder lezen

Nieuwe versie FinRust met WFT-rapporten

Kees-Jan sep 30, 2019 Algemeen 0

Vanaf vandaag kunt u werken met de nieuwe versie van FinRust met de volgende nieuwe functionaliteit: WFT-adviesrapporten. Netto-uitkering bij AOV en Maandlastenverzekering. Bedrijfsnaam/werkgever bij persoonsgegevens. Help chatfunctie. Nieuwe inlogpagina. WFT-adviesrapporten. In FinRust kunt u nu WFT-adviesrapporten afdrukken en gebruiken voor AOV, ORV en lijfrente advies. Deze rapporten hebben een samenvatting die aansluit bij het thema, […]

Verder lezen

De “Bucket” methode en FinRust

Kees-Jan sep 19, 2019 Algemeen 0

De Bucketmethode van Paul Armson komt voort uit de bredere visie van lifestyle financial planning. Bij zijn methode werk je toe naar financiële vrijheid, dat is het doel. Hiermee helpt hij klanten bij het ontdekken, bereiken en behouden van hun ideale levensstijl, wat er ook gebeurt. Lifeplanning en financial planning komen dan samen. De methode […]

Verder lezen